Keloğlan önce Ağa'nın kızıyla evlenmek ister. Fakat kızın çirkin olduğunu görünce vazgeçer. Bunun üzerine Padişah'ın kızıyla evlenmeye karar verir. Ancak bunun için de padişahın düzenlediği yarışmaları kazanması gerekmektedir. Arkadaşı Bıcırık ile dolaşırken yol üstünde tanıştığı Ali Cengiz Usta, Keloğlan’a yardım edip ona ok ve kılıç dersleri verir. Keloğlan müsabakaları kazanır. Buna rağmen kızını vermek istemeyen Padişah her defasında yeni bir düello düzenler. Ancak Padişah'ın kızını almak için çabalayan Keloğlan, gönlünü başkasına kaptırır.

Keloğlan ile Cankız

Filmde, aynı kadına âşık olan iki arkadaşın hikâyesi anlatılır. Birbirini seven Mehmet ve Sibel evlilik hazırlıkları yapmaktadır. Mehmet taksi şoförlüğü yaparak, Sibel ise bir mağazada çalışarak geçimlerini sağlar. Mehmet’in çalıştığı taksinin sahibi ise en yakın arkadaşı İbrahim’in babasıdır. Babasının ölümü üzerine İbrahim’e büyük bir miras kalır. Bir anda zengin bir hayat sürmeye başlayan İbrahim, yıllardır gizlediği aşkını Sibel’e itiraf eder. Bu durum Mehmet ile İbrahim'i karşı karşıya getirir. Mehmet ise bu süreçte sevgilisi ve işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Taksi Şöförü

Film, uluslararası bir suç şebekesi ile Altın Çocuk arasındaki mücadeleyi konu eder. Altın Çocuk istihbaratın başarılı ajanlarındandır. İstanbul-Beyrut hattında uyuşturucu ticareti yürüten suç teşkilatını çökertmekle görevlendirilir. Teşkilatın başında bulunan Ejder’e ulaşması gerekmektedir. Çakar Ali ismini kullanarak Ejder’in adamlarının arasına karışır. Yahya ile birlikte Ejder’in yanına gittikleri sırada Yahya öldürülür. Yahya’nın ölümüyle bir çanta dolusu para ve şifrelenmiş bilgileri içeren bir defter Ali’ye kalır. Bu sırada tanıştığı Emel’in de defterin peşinde olduğunu fark eder. Altın Çocuk’un çeteyi çökertebilmek için hem Ejder’e hem de Emel’e karşı dikkatli olması gerekecektir.