Film, Sovyet dönemi apartman bloklarında yaşayan ve yalnızlık duygusuyla birleşen altı kişinin öyküsünü anlatıyor. Genç yazar, eski karısını gözetlemektedir ve kadınlara yaklaşmakta güçlük çekmektedir. Bekar bir berber olan August Kask’ın küçük bir kıza düşkünlüğü pedofili olarak suçlanmasına neden olur. Aptalca bir pembe diziye düşkün olan bekar anne Laura, onlara güvenmediği için erkeklerin kendisine yaklaşmasına izin vermez. İnsanlığın faydasını düşünen mimar Maurer, karısını göz ardı eder ve karısı vestiyerde çalışan Theo’yla yakınlaşır. Kadınlar Theo’dan hoşlanmakta ama sosyal statüsü nedeniyle onu fazla ciddiye almamaktadırlar.

Güz Balosu

Ücra bir manastırda yaşayan bir rahibe tertemiz hamile kaldığını iddia edince, Vatikan bir kadının biri Mesih, diğeri Deccal olmak üzere ikiz erkek çocuklar doğuracağına dair eski bir kehaneti araştırmak üzere bir rahip ekibi gönderir.

Deliver Us

Joosep'in okuldaki günleri sınıf arkadaşlarınca kötü mualeme görerek, hakarete ve fiziksel saldırılara uğrayarak geçmektedir. Bu gidişata kayıtsız kalamayan Kaspar'ın Joosep safına katılmasıyla beraber her ikisinin de hayatı dayanılmaz bir hal alacaktır...

Sınıf

Valdis 20 yıl sonra hafızası yerine gelmiş ama memleketi değişmiş olarak geri döner. Değişikliklere rağmen, arkadaşları Märt ve Ott, hayatın zevklerini yeniden keşfetmesi için ona rehberlik eder.