Filmde, kardeşinin hataları yüzünden hayatı değişen bir adamın hikâyesi anlatılır. Orhan otomobil tamircisidir. Kardeşi Hakan’a iş kurmak isteyen Orhan, yüklü miktarda borçlanır. Kolay yoldan zengin olmak isteyen Hakan ise işleri batırır. Bunun üzerine Orhan, borcu ödemek için şehir dışına çalışmaya gider. Bu arada Orhan'ın sevdiği fakat açılamadığı Pınar ile Hakan arasında bir ilişki başlar. Orhan geri döndüğünde çözülmesi gereken daha büyük problemler onu beklemektedir.

Vazgeç Gönlüm

Yoksul bir mahallede yaşayan Ümit, sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaktadır. Bir gün oğlunun sünnet düğününde yıllar önce ayrıldığı karısı Necla’yla karşılaşır. İkili, yıllar önce bir yanlış anlaşılma yüzünden ayrılmıştır. Ümit, karısına karşı hâlâ öfke doludur. Necla ise oğlu Murat’ın velayetini almaya karar verir. Babasının da yardımıyla velayet davasını kazanır. Murat, fırsatını bularak babasının yanına kaçar. Ancak Necla’nın nişanlısı bu duruma son vermek için tuzak kurarak Ümit’i hapse attırır.

Islak Mendil

Film, şeytanın etkisi altına giren bir kız çocuğunun yaşadıklarını konu edinir. Annesi Ayten ile birlikte yaşayan Gül, doğum günü partisinin ardından tuhaf davranmaya başlar. Gül’ün psikolojisinin bozulduğunu düşünen Ayten, psikologlardan ve doktorlardan yardım alsa da kızını iyileştiremez. Bu yüzden Şeytan’ın kızına musallat olduğunu düşünür. Bu yüzden Şeytan konusunda uzman olan Dr. Tuğrul Bilge’den yardım ister. Tuğrul Bilge, tek başına yeterli olamayacağını düşünerek şeytan çıkaran biri ile birlikte Gül’ü şeytanın elinden kurtarmaya çalışacaktır.