Sağlam Don Barnes ile nişanlı olan Anita'nın sihirbaz Arturo tarafından ayakları yerden kesilir. Presto demeye kalmadan, uzun bir dünya turunda onun karısı ve sahne asistanı olur. Ancak Anita, Arturo'nun sürekli flört etmesinden rahatsızdır ve ölüme meydan okuyan gösterileri ona kabuslar gördürmektedir. Ve bir çiftlik evinde emekli olma planını unutur. Sonunda canına tak eder ve ortadan kaybolur.

Eternally Yours

İkinci Dünya Savaşının arefesinde, bir İngiliz subayı Waterloo Köprüsünü bir kez daha ziyaret eder. Bu ziyaret, Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki gençliğini ve cepheye gönderilmesinden az önce tanıdığı genç balerini anımsamasına vesile olur. Myra, kendisiyle birlikteyken sokağa çıkma yasağını ihlâl etmiş ve Bale Grubundan kovulmuştur. Londra sokaklarında hayatını sürdürmeye çalışırken, âşığının savaşta öldüğü haberi daha da batağa saplanmasına neden olur. Ama haber asılsızdır. Roy kendisini bulup taşradaki aile evine götürdüğünde, Myra geçirdiği korkunç yılların kötü bir rüya olarak kalacağını ummaktadır.

Waterloo Köprüsü

Louisiana'da yolsuzlukları araştıran beceriksiz bir senatör, Viyanalı bir güzelin de dahil olduğu bir entrikanın hedefi olur.