Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu tarafından işgal edilen isimsiz bir ülkede geçer. Küçük bir köyde bir akıl hastanesi vardır. Bir manga Alman askeri, delileri "ormanda yürüyüşe" götürmek için gelir. Tam delileri öldürmek için ormana gitmeye hazırlanırken bir Gestapo subayı gelir ve doktorla yaptığı konuşmadan akıl hastanesinde saklanan bir düşman ajanı olduğunu öğreniriz. Memur Windisch, 583 kişi arasından ajanı bulmak zorundadır ve aramaları sırasında yavaş yavaş kendisinin de delirdiğini hissetmeye başlar.

Madness

Aziz Petrus'un, ruhlardan payını almak için Cennet'in kapısını çalan Şeytan'a açıkladığı gibi: Tanrı, insanların gerçekten kurtuluşa ulaşmaları gerekip gerekmediği konusunda şüpheye düştüğü için artık ruh olmayacak. Eğer öyle değillerse, ölümlerinden sonra nasıl cezalandırılıp cehenneme gönderilebilirler? Günah işlemenin insanın doğasında olup olmadığından ya da sadece kendilerini geliştirmek istemediklerinden emin olmanın tek bir yolu vardır - Şeytan'ın kendisi insan formunda Dünya'ya inmelidir ve eğer o kurtuluşa ulaşabiliyorsa, bir insan da ulaşabilir... A. H. Tammsaare'nin aynı adlı klasik romanından uyarlanmıştır.

The New Devil of Hellsbottom

Kusti ve Iti kardeşler çilek toplarken bir ormanda kaybolurlar ve kötü kalpli bir orman cadısı tarafından yakalanırlar. Onun için çalışmak zorunda kalırlar. Cadının Iti'nin arkadaş olduğu Bumpy adında bir oğlu vardır. Kaçma şansı bulduklarında, Bumpy'yi de yanlarında götürmeye karar verirler.