Güveçten anlayan Profesör "Johnny Longbow" Salina, Paul Carlson'ı pratik şakalar yapan Kathy Nolan ile tanıştırır. Paul ve Kathy oldukça iyi anlaşıyor gibi görünmektedir ancak bir meteor fırtınası sırasında bir meteor parçası Paul'e çarparak kafatasının derinliklerine gömülür ve bu da Paul'ün geceleri dev bir sürüngen canavara dönüşmesine ve ölümcül saldırılara başlamasına neden olan tatsız bir yan etkiye sahiptir. Profesör Salina, yüzyıllar önce benzer bir olayı detaylandıran eski Kızılderili resimlerini yeniden keşfettiğinde, bu tür bir şeyin daha önce de yaşandığı ortaya çıkar. Ancak Kathy, Paul'ü hâlâ sevmektedir ve onu kurtarmaya çalışır.