Clint Belmet (Gary Cooper) biraz ateşli bir adamdır ve en az 30 gün hapse mahkûm edilir, ancak ortakları Bill Jackson (Ernest Torrence) ve Jim Bridger (Tully Marshall) Felice (Lili Damita) adında sempatik bir Fransız kadınla konuşarak Clint'in önceki gece kendisiyle evlendiğini beceriksiz, sarhoş şerife anlatırlar. Clint, batıya, Kaliforniya'ya giden araba treninde Felice'e eşlik edebilmesi için serbest bırakılır.

Fighting Caravans

Antik Mu kıtası okyanusun altına battığında, sakinlerinin bir kısmı denizin altındaki mağaralarda hayatta kalmıştır. Kovboy şarkıcısı Gene Autry, şimdi kendi Radyo Çiftliği'nin altında gömülü olan uygarlığa rastlar. Muranyalılar televizyon ve ışın silahları gibi teknoloji ve silahlar geliştirmişlerdir. Zengin radyum kaynakları yüzeyden vicdansız spekülatörleri çekmektedir. Muranyalıların barışçıl uygarlığı yukarıdan gelen açgözlülükle bozulur ve Autry'nin görevi, düzenli radyo programını aksatmadan topyekûn savaşı önlemek olur.

The Phantom Empire

Şantaja meraklı, vicdansız bir özel dedektif arabasında ölü bulunur ve baş şüpheli bir belediye başkan adayının kızı olan Janet Bradley'dir. Seçimlere sadece haftalar kala, karanlık ve acımasız kişiler cesedin başka bir cesetle değiştirilmesi için sağlık memuruna baskı yapar. Gruptaki birkaç iyi elmadan biri olan Teğmen Sam Carson, her şeyi ortaya çıkarmanın bir yolunu bulmalıdır.

Behind Green Lights

Amerikalı gazeteci ve maceracı Henry M. Stanley batıdaki Kızılderili savaşlarından döndüğünde, editörü James Gordon Bennett onu kayıp İskoç misyoner Dr. David Livingstone'u bulması için Afrika'ya gönderir. Stanley, Livingstone'u ("Dr. Livingstone, sanırım.") mutlu yerlilere ilaç ve din dağıtırken bulur. Hikayesine ilk başta inanılmaz.