Üniversitede felsefe alanında öğretim görevlisi olan Feramus, babasının ölüm haberinin ardından doğduğu kasabaya geri döner. Buradaki işlerini halletme sürecinde, yıllardır kullanılmayan bir havaalında çalışan Arif'le ve bir kızıyla birlikte yaşam mücadelesi veren komşusu Betül ile tanışır. Betül, kızının hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçirmekte ve bölgedeki belediye tiyatrosunda tiyatroda oyunculuk mesleğini sürdürmektedir. Arif ise yıllardır tek bir yolcunun bile ayak basmadığı bir havalimanında, kendisinin de anlam veremediği bir şekilde günlerini geçirmektedir. Feramus'un baba topraklarına geri dönüşü, üçünün de hayatında köklü değişiklikler yaratacaktır.

Daire

İstanbul ve gece. 5 hikaye. Birbirinden çok ayrı gibi görünen bu hikayeleri birleştiren bir tek şey vardır. Hepsi eski peri masallarına benzerler. Bir çingene klarnetçiyi Fareli Köyün Kavalcısı'na dönüştürür. Kırmızı Şapkalı Kız bir mafya kuryesidir. Cinderella ise talihsiz bir fahişe. Katilinden kaçan "dünya güzeli" bir prenses Beyoğlu ormanında 8. cüceyle karşılaşır. İstanbul bataklığına yeni gelmiş bir Kürt genci Uyuyan Güzel ile tanışır. 5 ünlü masal, İstanbul gecesinde bir belirir bir kaybolur. Sıradan hayatların içinde masalımsı pırıltılar yanar ve söner...

Anlat İstanbul

Orta yaşlarını süren bekar Nihat bir hastanenin kantininde çalışmaktadır. Genç Ayşe ise aynı kantinde mesai arkadaşıdır. Bir akşam Ayşe, Nihat’ı evine akşam yemeğine davet eder. Nihat Ayşe’nin hapisteki kocası yüzünden etrafta dedikodu çıkacağından endişe etse de daveti kabul eder. Fakat evde gördüğü bir düğün fotoğrafı Nihat’ı alt üst edecektir zira Ayşe’nin kocası kendisine ikizi kadar çok benzemektedir. Bu garip ilişki Nihat’ın sıradan hayatında tahmin edemeyeceği değişikliklere yol açacaktır.