Blackfella Charlie yaşlanıyor ve keyfi kaçıyor. Müdahale, genellikle pek de mantıklı olmayan beyazfella yasalarının düzgün bir şekilde uygulanması ve Charlie'nin akrabaları ve ken'in bu konuda bir şey yapmaktan ziyade olaylara uymakla ilgileniyor gibi görünmesi nedeniyle uzak topluluğunda hayatı daha da zorlaştırıyor. Bu yüzden Charlie eski tarzda yaşamak için yola çıkar, ancak bunu yaparken hayatında, topluluğuna cezalandırılmış ve biraz daha bilge bir şekilde geri dönmesine neden olan bir olaylar zincirini başlatır.

Charlie's Country

Hikâye içinde hikâye içinde hikâye. Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde bir Aborjin anlatıcı, kaz avına çıkan ataları hakkında bir hikâye anlatır. Avdaki bir genç, ağabeyinin karısıyla zinaya meyledince, yaşlılardan biri ona efsanevi geçmişten gelen ve geleneksel kabile hukukuna göre erdemle engellenmediği sürece kötülüğün nasıl içeri sızıp tahribata yol açabileceğine dair bir hikaye anlatır.