Güney Pasifik'te bir keşif gezisi, yerlilerin gizemli tanrı Gappa'ya taptığı tropik bir adaya düşer. Bir deprem bir yeraltı mağarasını açar ve içeride yavru bir sürüngen keşfedilir. Yerliler yabancıları yavruyu rahat bırakmaları konusunda uyarır ama onlar dinlemez ve yavruyu Japonya'daki bir hayvanat bahçesine götürürler. Kısa süre sonra, anne ve baba Gappa kaçırılan çocuklarını aramak için Tokyo'yu yakıp yıkmaya başlar.

Gappa, the Triphibian Monster

Akemi, Tachibana Yakuza klanının ejderha dövmeli lideridir. Rakip bir çeteyle yaptığı bir düelloda Akemi rakibinin gözlerini oyar ve fışkıran yaradaki kanı kucaklamak için kara bir kedi ortaya çıkar. Kedi, göz kurbanı ile birlikte intikam almak için Akemi'nin çetesinin peşine düşer ve arkalarında ejderha dövmeleri vücutlarından sökülmüş ölü Yakuza kızlarının izini bırakır.