Karnavaldan nefret eden taşralı genç bir kız, çok popüler olan Paris’te moda okumak için Brezilya’nın en ünlü tasarımcısından destek almak üzere Rio de Janeiro’ya gelir. En büyük samba okullarından birinin terzi ekibine sızmaya kararlı olan genç kadın karnaval sadece bir hafta sürse de bir aşk hikayesinin bütün hayatını değiştirebileceğini keşfedecektir.

Unutulmaz Bir Yıl: Yaz

Morro da Sinuca'nın varoşlarında, 18'ine girmeden birkaç gün önce Laranjinha en yakın arkadaşı olan kimsesiz Acerola'ya tanımadığı babasını özlediğini söyler. Acerola, yardıma muhtaç bu arkadaşına babasını bulmasında yardım etmeye karar verir ve adamın bir soygun esnasında adam öldürmekten yıllardır hapiste mahkum olduğunu ve kefaletle serbest bırakılmasının yakın olduğunu öğrenirler. Bu sırada Acerola'nın eşi ve bebeğinin bakıcısı Cris, Sao Paulo'ya çalışmaya çağrılır. Kadın, kendi evini almak için para biriktirme olanağını görür, Acerola'ya oğulları Clayton'a bir yıl boyunca tek başına bakması gerektiğini söyler. Tepenin sahibi ve Laranjinha"nın kuzeni Madrugadão, sağcı Nefasto tarafından ihanete uğrayınca varoştan kovulur. Aynı zamanda Laranjinha ile Acerola'nın da tepeyi terk etmeleri gerekir.

Erkekler Şehri

Tito, annesiyle birlikte yaşayan 10 yaşında utangaç bir çocuktur. Aniden, alışılmadık bir salgın yayılmaya başlar ve insanları korktukları her an hasta eder. Tito kısa sürede tedavinin bir şekilde kayıp babasının kuş sesleri üzerine yaptığı araştırmayla ilgili olduğunu keşfeder. Arkadaşlarıyla birlikte dünyayı salgından kurtarmak için bir yolculuğa çıkar. Tito'nun panzehir arayışı, kayıp babası ve kendi kimliği için bir arayışa dönüşür.