Çok uzaklarda, sihirli bir dünyada bir koyun sürüsü kendi halinde yaşayıp gitmektedir ancak doğayla barış içinde yaşadıkları güzel köylerindeki mutlu yaşamları yakınlardaki bir vadiye inen kurt sürüsüyle bir anda bozulur. Koyunlar yeni komşularıyla nasıl geçinebileceklerini kara kara düşünürken, kurtlar da ihtiyarlamış liderlerinin yerine yeni bir lider arayışındadır. Sürünün en sevilen ama en şapşal kurdu Gri, liderliğe aday olur. Herkese, özellikle nişanlısı Bianca’ya iyi bir lider olabileceğin ispat etmek ister. Ama bu sırada başına büyük bir talihsizlik gelir ve yanlışlıkla içtiği sihirli iksir yüzünden bir koça dönüşür.

Kuzular Kurtlara Karşı

1999 yılı Mart ayında Sırbistan'ın Belgrad şehrini Nato bombaladı. Haziran ayında Sırp ordusu Kosova'dan geri çekildi. Bunu fırsat bilen Arnavutluk savaş lordu Smuk komutasında ki haydutlar bögleyi yağmaladı.Bir grup Rs askeri haydutların kullandığı havaalanını ele geçirmek için bir operasyon düzenlenler.