Bir kanun kaçağı ve hor görülen bir koca, kendilerine haksızlık eden adamı bulup öldürmek için bir araya gelir. İki adam yol boyunca, kadınlarla birlikte olmayı sevdiği kadar parayı da seven bir kiralık katille tanışır ve görevlerinde kendilerine yardımcı olması için onu kiralamaya karar verirler. Ancak öldürmek istedikleri adam, emrinde küçük bir silahlı adam ordusu olan zengin bir şerif haline gelince işler karışır.

Guns and Guts

Oğluyla birlikte yolculuk yapan bir silahşör, bir kadının hayatını kurtardıktan sonra, çöllerin en sıkı dört silahşörüyle karşı karşıya gelmek durumunda kalır.  Silahşör türlü meziyetleri olan bu adamları yok ettikten sonra ise yeraltına sığınmak zorunda kalır. Dışlanmışların ininde onu manevi bir uyanış beklemektedir. Gözlerini açtığında, dünyayı değiştirmek ve oğlunu bulmak üzere planlar yapmaya başlar.

Köstebek

Meksika'nın kuzey sınırındaki bir köyde eczacılık yapan Fidencio Borer, Arizona'da eski bir maden unvanı keşfeder ve bunları almaya karar verir. Sınırı geçmeye çalışan bir sınır muhafızı, görev sırasında abartılarak durdurulur. Yolda bir Apaçi kabilesi tarafından yakalanır ve diri diri yakılmak üzereyken, diş ağrısı çeken Büyük Baş At Yalan sayesinde mahkumun iyileşebileceğini öğrenir ve tedavi şartıyla serbest bırakılmasını emreder. Fidencio direksiyona geçer ve Şef Apaçi'nin ebedi dostluğunu kazanır.