Carl ve Jessie, Ohio'nun küçük bir maden kasabası olan Canaan'da yaşamanın getirdiği varoluşsal ve ekonomik baskılar yüzünden kendilerini kapana kısılmış hisseden üvey kardeşlerdir. Ortak isyanları çok geçmeden, şehvetli şiirsellik ve etnografik vérité'nin iç içe geçtiği sekanslarda tasvir edilen yasadışı bir aşk ilişkisi şeklini alır. Jessie hamile kaldığında, çiftin gençlik coşkusu ile kırsal toplumun korkunç gerçekleri arasındaki gerilim hem umutsuz hem de umutlu sonuçlara yol açar.