Küçük bir köyün tiyatrosunda, I Pagliacci operasına dayanan bir gösteri için provalar yapılmaktadır. Orkestra yoktur, sadece bir piyano ve şarkıcılar vardır. Seyirciler arasında şarkıcının annesi, projenin finansörü olan zengin bir yerel hanım, kız kardeşi ve gösteride yer alan birkaç kişi daha vardır. Bu zengin hanımefendinin evindeki bir akşam yemeği sırasında, erkek ve kız kardeşin annelerine karşı duydukları kin ve acının ortaya çıktığı ve bunların üstesinden gelmelerinin imkansız olduğu bir hipoz seansı gerçekleşir.