Kenyon bir narkotik ajanıdır ve unvanlı bir kuş gözlemcisinin yardımıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapan kardeşleri tuzağa düşürmeye çalışır.

Forbidden Cargo

Londra'lı bir genç olan Harry Fabian elini attığı her işte başarısız olmuş ve bir türlü dikiş tutturamamıştır. Onu çok seven kız arkadaşı Mary evlenebilmek için para biriktirmekte, o ise macera dolu işler peşinde koşmaktadır. Bir akşam efsanevi güreşçi Gregorius ile tanışan Harry şehirdeki tüm güreş maçlarını organize edebileceğini düşünür. İhtiyacı olan tek şey biraz nakittir ancak kimse ona borç vermek istememektedir. Üstelik şehrin ünlü gangsterlerinden Kristo da peşine düşmüş onun güreş organizasyonu yapmasını engellemek istemektedir. Harry'nin birkaç yalan söylemekten başka çaresi kalmamıştır. Ancak söylediği her yalan onu sona biraz daha yaklaştırır.

Gece ve Şehir

Tarafsız bir Danimarka ticaret gemisi, İngiliz savaş zamanı kaçakçılık kontrolünden kaçmaya çalıştıktan sonra limana yanaşmak zorunda kaldığında, kaptanı güzel bir İngiliz Donanma İstihbarat ajanının Londra'daki bir sinemada faaliyet gösteren bir grup Alman casusu yakalama çabalarına dahil olur.