FREAK ORLANDO az ya da çok farklı beş bölüme ayrılıyor ve hepsinde de Magdalena Montezuma tarafından canlandırılan ve film boyunca çeşitli kılıklarda ve deformasyonlarda görünen "Freak" Orlando adlı kadın yer alıyor.

Freak Orlando

Az konuşan, şık ve gösterişli bir kadın, kalan günlerini bir ayyaş olarak geçirme planlarıyla Berlin'e gelir.

Ticket of No Return

Uzak bir ülkedeki bir enstitünün sakinleri, bakıcılarına karşı isyan ederler. İsyan eylemleri sırayla komik, sıkıcı ve endişe vericidir. Doğamızın hem övgüye değer hem de rahatsız edici unsurları öne çıkarken, insan ruhunu tamamen özgürleştirmenin sorunlu doğası üzerine bir alegori. Film, haklı isyanın nasıl güçlendirici olabileceğini ama aynı zamanda kaosa ve ahlaksızlığa da dönüşebileceğini gösteriyor. Bu alegori, filmin oyuncu kadrosunun tamamen cücelerden oluşmasıyla kısmen geliştirilmiştir