Hamelin'in şarkı söyleyen, kafiyeli vatandaşları, kraliyet tarafından tanınmak için rakip kasabalarla girecekleri bir yarışmayı kazanmayı ummaktadır. Bu amaçla, belediye başkanı oyunu yasaklar (ki bu çocuklar için biraz zordur) ve rakip bir kasaba sular altında kaldığında yardım etmeyi reddeder. Ancak selden kaçan fareler (sadece gölgeler olarak görülürler) sürüler halinde Hamelin'i istila eder; müziğini sadece çocukların (ve farelerin) duyabildiği büyülü bir kavalcı bir pazarlık yapar... fareler gittikten sonra, Belediye Başkanı ve konsey daha sonraki pişmanlıklarına rağmen bu pazarlıktan vazgeçerler.