16. yüzyıl İspanya'sında Don Francisco, aile mülkünün topraklarını korumak için kızı Blanca'yı kibirli Don Ramiro ile gönülsüzce nişanlar. Ardından Don Francisco'nun yeğeni ve Blanca'nın gerçek aşkı Don Juan, Flanders'daki savaştan döner. Don Juan bir maske takar ve Don Ramiro'nun güçlerine karşı savaşmak için Estella liderliğindeki bir çingene grubuna katılır.

Golyat ve Karamaske

Guido Anselmi son filminin hazırlıkları ile uğraşan bir yönetmendir. Herkes onun eski işlerine bakmakta ve ondan büyük bir iş beklemektedir. Çevresindekilerden bir huzur bulamayan Guido yeni filmi için parlak bir fikir de bulamamaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi hayatındaki kadınlar da ona rahat vermez. Guido giderek boğulduğunu hissetmektedir.

Sekiz Buçuk

Salvatore ve Romolo komşu ve arkadaş olan iki genç ve fakir adamdır. Aileleriyle birlikte Roma'da Piazza Navona'da yaşamaktadırlar. Fakir ama yakışıklıdırlar ve ikisi de Giovanna'ya aşık olur.

Poor But Beautiful

Kadınların olmadığı Roma'nın ilk günlerinden klasik bir hikaye. Roma'nın kurucusu Romulus, çok sayıda kadının bulunduğu Sabina'dan eş olarak kadın bulur. Sabine erkekleri elbette eşlerini ve kızlarını geri almak için Roma'ya saldırırlar.