16. yüzyıl İspanya'sında Don Francisco, aile mülkünün topraklarını korumak için kızı Blanca'yı kibirli Don Ramiro ile gönülsüzce nişanlar. Ardından Don Francisco'nun yeğeni ve Blanca'nın gerçek aşkı Don Juan, Flanders'daki savaştan döner. Don Juan bir maske takar ve Don Ramiro'nun güçlerine karşı savaşmak için Estella liderliğindeki bir çingene grubuna katılır.

Golyat ve Karamaske

Bir müzikhol şarkıcısı olan Lina, bir Rus prensi olan Sergei'ye aşık olmuştur. Ona ses dersleri veren ve onu metresi yapmayı uman Maestro Doria, onu Paris'e götürür ve burada "Folies-Plastiques "in yıldızı olur.

Dünyanın en güzel kadını

Alsaslı bir Baron, bir Fransız Dükü'nün ailesini katlederek topraklarını ve unvanını alır. Dük'ün küçük çocuğu Isabella katliamdan kaçar, çingeneler tarafından büyütülür ve yirmi yıl sonra intikam almak için geri döner.

Isabella, Duchess of the Devils

Konstantin, Roma'ya çağrıldığında babasıyla birlikte Barbarlara karşı savaşmaktadır. Roma'ya giderken, imparator olmak isteyen Maxence tarafından planlanan bir pusuya düşer.