Üç kadın arkadaş Locarno Film Festivali'ne katılırken yaşadıkları talihsizlikleri (sinemasal olmaktan çok cinsel) hatırlıyorlar.

Les coquillettes

Evli bir film yönetmeniyle yaşadığı ilişkinin ardından sarsılan aktris Young-hee, Hamburg'a kaçar. Ancak Kore'ye dönüp arkadaşlarıyla bir şeyler içmek için buluştuğunda, şaşırtıcı itiraflar ortaya çıkar.

On the Beach at Night Alone

Bir yazar olan Jeon Manhee (Kim Min-hee), görevinde sahtekarlık yapmakla suçlanır ve işinden kovulur. Claire (Isabelle Huppert) adında bir lise öğretmeni ise Polaroid fotoğraf makinesiyle çevrede dolaşmakta ve fotoğraf çekmektedir. Bu sırada Manhee ile tanışan Claire ondan hoşlanır. Claire, tanıştıkları sahil tünelinin gizemli gücü sayesinde Manhee’nin olası geleceğini ve geçmiş kendiliklerini görebilen bir kişiye dönüşmeye başlar. Çektiği fotoğraflar sayesinde nesnelere yavaşça bakarak onları dönüştürebilme becerisi kazanmıştır. Claire bir gün Manhee ile birlikte kovulduğu kafeye gider. Claire’in gücünü orada gösterme zamanı gelmiştir.