Amerikalı bir casus Beyrut'a gider ve burada değerli bir mikrofilm arayan ajanlar tarafından saldırıya uğrar.

Man On The Spying Trapeze

Bir adam ve bir kadın karanlıkta otostop çeker ve başarısız ilişkilerine dair hüzünlü hikâyelerini birbirlerine anlatırlar.

Emanuelle - A Woman from a Hot Country

Teresa, sosyal yükselme hırsının küçük oğlu Jacy tarafından gerçekleştirileceğini ummaktadır. Annesinin bir ilişkiye başladığını öğrenince Jacy evi terk eder ve birkaç kadınla bir dizi kısa süreli ilişkiye girer. Sonunda geri zekâlı ama inanılmaz zengin bir kadınla evlenir. Annesinin umutları nihayet gerçekleşmiştir. Bu arada Teresa da bir öğretmenle aşkı ve mutluluğu bulmuştur.