Aksiyon 20. yüzyılın başlarında geçiyor. Film altı sekanstan oluşuyor. İlkinde, Polonya'dan Almanya'ya gelen genç bir adam olan Michal, sosyal ortamlarda nasıl davranması gerektiği ve görgü kuralları üzerine bir kursa yazılır. Ancak kendisine öğretilen kuralları kullanarak kızlara yaklaşmaya çalıştığında... sadece kendini aptal durumuna düşürür. Daha sonra, atlıkarınca sahibi olan ve diğer kadınları kovalamayı seven bir adam için çalışmaya başlar. Bir sonraki sekansta Michal, boşanmış ev sahibesi Bayan Luther ile tanışır ve bir sürü erotik deneyim yaşar. Ev sahibesinden bitkin bir halde kaçtığında, bir madende çalışmaya başlar ve düzenli olarak genelevleri ziyaret eder. Kadınlara tamamen alaycı bir tavırla bakar. Ancak ısrarlı gezintileri sonunda gerçek bir aşkla sonuçlanacaktır.

A Bachelor's Life Abroad

17. yüzyılın ortalarında Polonya, Avrupa'nın en büyük, en demokratik ve en hoşgörülü ülkesiydi. Ancak trajik bir iç savaş, bir zamanların görkemli cumhuriyetinin kademeli olarak gerilemesine neden oldu...

Ateş ve Kılıç

Londra'ya doğru yola çıkan Bear, sınır kontrol noktasında pasaportunun birkaç sayfasının eksik olduğunu fark eder ve bu durum, yönettiği spor takımıyla birlikte şehre seyahat etmesini engelleyebilir.

Teddy Bear

1930'un yazında bir tatil kasabasının panoramik görüntüsü. On yedi bölümde, kasabanın renkli sakinleri ve ziyaretçileri, Polonyalılar ve Yahudiler, yüksek sosyete ve umutsuzca fakirlerin mikrokozmosuna bir bakış atıyoruz.