CIA'in Amerikalı ajanı Rod Cooper, kendisini anti-Kastrocu ilan eden gizli bir örgütün başı olan Albay Segura'nın Amerika Birleşik Devletleri aleyhine ikili bir oyun oynayıp oynamadığını öğrenmek için Paris'e gönderilir. Önce Bayan Beckett ile temas kurmaya çalışır, Beckett ona durumu anlatacaktır. Segura'nın niyeti budur ama kadın öldürülmüş olarak bulunur. Daha sonra, başka bir Amerikalı olan Rogerson, Cooper'ı Segura'nın kendisine sunar ve böylece Rod onun örgütüne girebilir. Burada albayın, Güney Amerika'daki bir eyaletin başkanına karşı yapılacak bir saldırıda kullanmak ve böylece komünist yayılmayı teşvik etmek için belirli sayıda Amerikalıyı çekmeye çalıştığını keşfeder. Segura kısa sürede Rod'un gerçek kimliğini keşfeder ve ondan kurtulmaya çalışır; ancak ajan durumu tersine çevirmeyi başarır ve Segura'yı bir çatışmada öldürür.

The Beckett Affair

Janine Reynaud, rüya figürleri, dans eden cüceler ve tuhaf S&M oyunlarıyla dolu 60'ların hayaletli manzarasında serbestçe süzülen bir gece kulübü striptizcisini canlandırıyor.

Succubus

İki genç kız, İsviçre'deki bir yatılı kız okulunun hararetli atmosferinde cinselliğin uyanışını yaşarlar.

Therese and Isabelle

Inspector Bérurier, having inherited a mansion three years earlier, comes to collect rent from the tenant when the latter is murdered under mysterious circumstances. Béru calls Commissaire San Antonio to the rescue, and the two men discover that Laurenzi's hotel is home to a "brothel" whose director, Madame Albertine, soon reveals to the two policemen that Laurenzi was having an ongoing relationship with Helga, one of the boarders, and Mr. Max, a regular guest of the house.