CIA'in Amerikalı ajanı Rod Cooper, kendisini anti-Kastrocu ilan eden gizli bir örgütün başı olan Albay Segura'nın Amerika Birleşik Devletleri aleyhine ikili bir oyun oynayıp oynamadığını öğrenmek için Paris'e gönderilir. Önce Bayan Beckett ile temas kurmaya çalışır, Beckett ona durumu anlatacaktır. Segura'nın niyeti budur ama kadın öldürülmüş olarak bulunur. Daha sonra, başka bir Amerikalı olan Rogerson, Cooper'ı Segura'nın kendisine sunar ve böylece Rod onun örgütüne girebilir. Burada albayın, Güney Amerika'daki bir eyaletin başkanına karşı yapılacak bir saldırıda kullanmak ve böylece komünist yayılmayı teşvik etmek için belirli sayıda Amerikalıyı çekmeye çalıştığını keşfeder. Segura kısa sürede Rod'un gerçek kimliğini keşfeder ve ondan kurtulmaya çalışır; ancak ajan durumu tersine çevirmeyi başarır ve Segura'yı bir çatışmada öldürür.

The Beckett Affair

Orta yaşlı bir iş adamı, bir grup kabadayı gençle tanışır ve Francesca adında birinden etkilenir.