Haftalardır hava soğuk ve yağışlı. Saat çoktan geç olmuştur ve Karl Winter eve dönmektedir. Karanlık koşullar altında tesadüfen gizemli bir kadınla tanışır - Martha... Ve böylece Karl'ı mantığın yollarından uzaklaştıran ölümcül dinamiklere sahip bir aşk hikayesi başlar. Kötü rüyalar ve Karl'ın çevresindeki bilinçaltı değişimler, Martha ile birlikte tekinsizliğin de hayatına girdiğine dair hislerini doğrulamaktadır.

Martha's Garden

Andras, Bir Macar yahudisi olan Laszlo'nun işlettiği restoranda piyanist olarak işe başlar. Aynı restoranda çalışan ve Laszlo'nun sevgilisi Ilona ile aralarında bir ilişki başlar. Ilona'ya aşık olan bir diğer adam ise, restoranın müdavimi, genç Alman işadamı Hans Wieck'dir. Birgün Andras, Ilona'ya doğum günü hediyesi olarak bir beste yapar. Daha sonraları bu beste küçücük bir Macar restoranından tüm dünyaya yayılır ve intiharlar baş göstermeye başlar. Aynı zamanda, Naziler Avrupa'yı ele geçirmeye ve Yahudi soykırımına başlamıştır. Bu 4 kişi arasındaki ilişki ise, söz konusu dönemin getirdiği sorunlarla beraber şarkının kasvetine uygun şekilde ilerleyecektir.

Kederli Pazar

Paris'te okula giden İskoç bir kadın yaz için eve gelir ve samanlığa yardım eder, burada çekici ve sade bir adamla tanışır. Yaşam tarzlarındaki farklılıklara rağmen ateşli bir ilişkiye başlarlar. Adam ona evlenme teklif eder ama kadın reddeder ve ayrı hayatlarına devam ederler ama aynı zamanda farklılıklarına rağmen birbirlerini severek yıllar boyunca ilişkilerini sürdürürler.