1980'lerde geçen filmde, ikisi de dedektif olan bir karı-koca, Kore, Çin ve Japonya arasındaki yasadışı uyuşturucu ticaretinden sorumlu büyük bir suç örgütüne sızar.

The Worst of Evil

Kore, Japon’lar tarafından işgal edilmiş, halk zalim bir dikta tarafından yönetilmektedir. Eski ve deneyimli bir avcı olan Chun Man-duk, Joseon kaplanlanları arasında insancıl bir bağ vardır. Ancak Japonlar sadece insanlara eziyet etmemektedirler.

Daeho

Tae-Il düşük seviyeli bir haydut olarak hızlı bir hayat yaşamaktadır. Daha sonra ölümcül bir hastalığı olduğunu ve yaşamak için fazla zamanı kalmadığını öğrenir. Sonra, hayatında ilk kez aşık olur.