İyi günde ve kötü günde birbirlerine yaslanan üç yakın arkadaş, 40 yaşının eşiğinde yaşamı, aşkı ve kayıpları deneyimlerken bir arada dururlar.

Thirty-Nine

Film, Joseon döneminde geçmektedir. Yun-gyeom, Kral Jung-jong’a karşı sadık birisidir. O, Kral Jung-jong’un hayatını korumanın yanı sıra Kral Jung-jong’u devirmek isteyen bir grup insana karşı onu korumaya çalışmaktadır.

Monstrum

Film, Amerikan ordusundan General Douglas MacArthur ve Güney Koreli bir donanma Teğmeni liderliğindeki 8 Güney Koreli askerin gizli "X-ray" operasyonunu anlatmaktadır. "X-ray" operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle "Incheon Kara Harekatı Operasyonu" nun başarılı olması gerekmektedir.

Chromite Operasyonu - Kuzey Operasyonu

Film yapımcısı Young-soo, yazar Soo-jung'u arkadaşı Jae-hoon ile tanıştırdığında, istemeden bir aşk üçgeni yaratır. Jae-hoon Soo-jung'un peşine düşerken, Young-soo da ekibiyle çatışmaya girer. Ancak hikâye tam bitiyor gibi görünürken, bu kez birçok varyasyonla yeniden başlar.