21. yüzyılın sonunda, "Cagaster" adı verilen nadir bir hastalık patlak verdi ve insanları devasa böceklere dönüştürdü. İnsanlık bir karar vermeden önce dünya nüfusunun üçte ikisi bu böcekler tarafından yutuldu: Hastalığa yakalanan insanları yok etmeleri gerekiyordu. 2125 yılında - Cagaster'in keşfinden otuz yıl sonra - çölün kenarında, böceklerin "kafesine" yakın bir yerde, Kidou adında genç bir haşere yok edici, böceklerin açtığı yaralar nedeniyle ölmek üzere olan bir adam bulur. Adam kızı Ilie'yi Kidou'ya emanet eder ve ondan kızın annesini aramasını ister...