Bolca tutku ve az bilgiyle iki müzisyen göz korkutucu bir projeye girişir: Merhum bir şarkıcının yüzen evini yaratıcı bir müzik alanına dönüştürmek.

The Houseboat

Bibi ve Tina, aslında Adea adında bir kız olduğu ortaya çıkan, davranış problemleri olan kaçak bir çocukla tanıştıklarında tam bir kargaşa yaşanır.
 Adea'nın amcası o kadar dar görüşlü ve inatçıdır ki, Bibi tüm sihirli büyülerine rağmen ikisini barıştırmayı başaramaz.
 Bu arada, Falkenstein Kalesi yenilenmektedir ve bu da Kont'u çileden çıkarmaktadır. Özellikle de Alex Falkenstein'da bir müzik festivali düzenlemeyi planladığından ve babasının itirazlarına rağmen bunu gerçekleştirmeye kararlı olduğundan.
 Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Tina kaçırılır. Tüm bu karmaşaya rağmen net olan bir şey vardır ki o da gerçek değişimin sihirle değil, herkesin birlikte çalışmasıyla gerçekleşeceğidir.