Uzun, çok uzun zaman önce, büyü ve bilimden oluşan bir dünya vardı. Ancak her iki güce sahip olmak insanları kibirli ve tembel yapıyordu. Bu yüzden Tanrı dünyayı bilim dünyası Erde (Almanca Dünya) ve büyü dünyası Phandavale olarak ikiye ayırdı. Bir gün Phandavale'de, Cendrillon adında korkunç bir cadı yeniden canlanır. Cendrillon her iki dünyayı da yönetmek için planlar yapar ve muazzam bir güce sahip olan "Erde'nin anahtarı" ile "Phandavale'nin anahtarı "nı arar.

Erde'den Sōta adında genç bir oğlan, Phandavale'den gizemli bir kız olan Akazukin (Kırmızı Başlıklı Kız) ve onun konuşan kurt arkadaşı Val ile tanışır. Sōta, Erde'nin anahtarının kendisi olduğunu öğrenir. Şimdi Sōta'yı, gizemli bir şekilde sahip olduğu gücü elde etmek isteyen Cendrillon ve onun Nightmarians'ından korumak Akazukin, Val ve diğer Silahşörler Shirayukihime (Pamuk Prenses) ve Ibara'ya (Uyuyan Güzel) kalmıştır.