Köyünde herkesin hor gördüğü öksüz Bayram, yoksul çocukluk yılları boyunca Almanya düşleriyle yaşar. Uzun bir mücadele sonunda bu rüyası gerçekleşir, Almanya'ya işçi olarak gitmeyi başarır. Bayram yemez içmez bu gurbet elinde alnının teriyle kazandığı paraları bir Mersedes arabaya yatırır. Adını 'Balkız' koyduğu sarı Mersedesiyle, köye dönmek üzere yola çıkarken son derece mutludur. Yol boyunca altın renkli arabasıyla havasını atacak ve yıllar önce köyünde bıraktığı yavuklusuna kavuşacaktır. Ne var ki Bayram, Kapıkule gümrük kapısından içeri girdiği andan itibaren peş peşe tatsız olaylar yaşar.

Sarı Mercedes

Dört çocukla Aygül (Hali Soygazi), mutsuz bir kadındır. Bir yandan ekonomik bunalım, öbür yandan kocasının (Macit Koper) işsiz güçsüz kahvelerde oturup evine ve çocuklarına karşı gösterdiği ilgisizlik, genç kadnı en olgun çağında bunalımlara itilir. Üstelik Aygül, birbiri peşine dört çocuk yapmasına karşılık cinsel yönden de mutsuzdur. İşte genç kadın bu bunalımlı dönemde Cemal'le (Kadir İnanır) tanışır. Cemal, bir fabrikada işçidir. Onun da mutsuzluğu karısından gelir. Çünkü o da ailesinin baskısıyla teyzesinin kızıyla evlenmek zorunda kalmıştır. Çirkin ve üstelik kent yaşamına ayak uyduramayıp bir ölü bedenden farkı olmayan karısıyla hiçbir şekilde anlaşamamaktadır. Cemal, aynı dertleri ve ailece aynı mutsuzluğu yaşayan Aygül'e yardım elini uzatır. Onu çalıştığı fabrikaya işçi olarak aldırtır.