Lt. John Dunbar, İç Savaş boyunca Birlik ordularını tesadüfen zafere götüren bir kahramandır. Doğu sınırında bir görev ister, ancak oranın terk edilmiş olduğunu görür. Orada yalnız olmadığını hemen fark eder, "Two socks" olarak adlandırdığı bir kurt ve meraklı bir yerli kabilesi ile karşılaşır. Dunbar, kabiledekilerle hemen arkadaş olur ve yerliler tarafından yetiştirilen beyaz bir kadını keşfeder. Yavaş yavaş bu yerli insanların saygısını kazanır ve beyazlara özgü eski alışkanlıklarını bırakır.

Kurtlarla Dans

Skagit Vadisi'ndeki bir hafta sonu kaçamağında, Seattle'dan dört arkadaş kendi karanlık, tehlikeli alternatif gerçekliklerine sürüklenirler.