Fred ve Barney aynı firmada çalışmaktadır. Barney Fred'den bir miktar borç para alır ve eşi Betty ile birlikte bir çocuk evlat edinirler. Bu arada Fred ve Barney işyerinde mevki yükseltme için bir sınava girerler. Barney testini kötü gördüğü Fred ile kendisinin cevap kağıtlarını değiştirir. Bunun sonucunda Fred'in mevkisi yükseltilir. Ancak olaylar bununla sınırlı kalmaz..

Taş Devri

Philadelphia'lı genç Edna Buxton, rock 'n' roll döneminin başlarında bir yetenek yarışmasını kazanır, adını Denise Waverly olarak değiştirir ve başarılı olmak için New York'a taşınır. Kayıt sanatçısı olarak başarısız olsa da, hızlı konuşan plak yapımcısı Joel Millner onun şarkı yazma yeteneğini fark eder ve onu zor durumdaki şarkı yazarı Howard Caszatt ile bir araya getirir.