Hitler ve yakın arkadaşları kendilerini sığınaklarda güvene almışlardır. Aralarında Führer'in özel sekreteri Traudi Junge de vardır. Berlin artık düşmüş bir kaledir fakat Hitler, şehirden çıkmayı ve teslim olmayı kabul etmemektedir. Halkının tüm fertleri dışarıda yok edilirken o, son yolculuğuna hazırlanmaktadır. Birlikte intihar etmeden birkaç saat önce Eva Braun ile evlenirler. Cesetleri düşman eline geçmemesi için yakılır. Führer'in peşinden yıllarca sadık bir şekilde gitmiş birçok insanın durumu da farklı değildir. Berlin düşerken herkesin ölümle yaşam arasında seçim yapma saati giderek yaklaşmaktadır.

Çöküş

Kahramanmaraş'ta yaşayan fakir bir Alevi ailesi, kendilerinden önce giderek hayallerine kavuşan tanıdıklarına özenerek İsviçre'ye göç etmeye karar verir. Bu uğurda sahip oldukları her şeyi geride bırakarak yola koyulurlar. Bu tehlikeli yolculukta önce yurtdışına kaçmak, sonra da İtalya üzerinden son derece zor şartlarda İsviçre sınırına ulaşmak zorundadırlar.

Umuda Yolculuk

Münih'te karnaval zamanıdır ve katılımcılar alkol ve tensel zevklere aşırı düşkündür. Hayat sarhoşu Lys, "Bizi deliliğe kadar takip et" diye çağırır ama hassas Henry onu takip etmez. Lys nişanlısına ihanet etmiştir, tıpkı Henry'nin bir zamanlar kayıp aşkı Anna'ya ihanet ettiği gibi. Anna'nın ve zalim Dickensvari çocukluğunun anısına Henry, suçluluk duygusunu yatıştırmak için Lys'i düelloya davet eder.