II. Dünya Savaşı henüz sona ermiş, Japonya onur kırıcı bir şekilde teslim olmaya zorlanmıştır. Aynı günlerde Seita isimli delikanlı bir tren istasyonunda yere uzanmış son nefesini vermektedir. Seita yaşadıklarını hatırlar. O ve küçük kardeşi Setsuko, savaş başladığında Kobe'de yaşamaktadırlar. Anneleri Amerikan bombardımında öldüğünde, babaları da donanmada denizci olduğu için teyzelerinin yanına gönderilirler.  Buraya uyum sağlayamayan ve teyzeleriyle tartışan iki kardeş evden kaçıp yollara düşer. Bir yandan özgürlüğün tadına varıp pastoral doğal ortamda kendilerini kaybederken, bir yandan da savaşın dayattığı zorluklara birlikte göğüs germek zorunda kalırlar. Hayatta kalmak başlı başına bir mesele haline geldiğinde Seita büyümenin ne olduğunu da anlamak zorunda kalacaktır...

Ateş Böceklerinin Mezarı

Bir dağ adamı, büyülü bir ormanda tanıştığı çekici bir kadına aşkını kanıtlamak için birçok karısının kafasını keser.

Under the Blossoming Cherry Trees

Kyōko, karışık bir geçmişi olan ve evliliğinden cinsel olarak tatmin olmayan bir kadındır. Hayal kırıklıkları, annesi ve büyükbabasının birlikte seks yapması gibi hedonist hayaller kurmasına neden olur. Evliliğini canlandırmak için çılgın bir parti düzenler. Taktik başarılı olur.