Bu animasyon hikayede, küçük bir köy, kötü Buz Lordu Nekron için ölümcül bir alan olarak hizmet eden kabaran bir buzul tarafından yok edilir. Hayatta kalan tek kişi, bu yıkımın intikamını almaya yemin eden genç bir savaşçı olan Larn'dır. Ancak Nekron'un buzdan sarayı, iyi Kral Jarol tarafından yönetilen büyük kale Ateş Kalesi'ne doğru ilerlerken kötülük devam etmektedir. Jarol'un güzel kızı Teegra, Nekron'un insan altı maymun benzeri yaratıkları tarafından kaçırılınca, Larn onu bulmak için cesur bir arayışa başlar. Bunun sonucunda, kadim geçmişin mistik unsurlarıyla çevrili, iyi ve kötü arasında gerilimli bir savaş başlar.

Fire and Ice

Kızılderili genç bir kadın, köklü bir ailenin içine girer, iki kardeşi kendine aşık eder ve kanlı bir biçimde sonuçlanan bir tutkunun mimarı olur...  Yönetmen King Vidor'dan çok yapımcısı David O'Selznick'in damgasını taşıyor... O'Selznick, "Rüzgar Gibi Geçti"de kazandığı başarıyı bu filmde de devam ettirmek istemiş fakat büyük bir hüsranla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Niven Bush'un romanından uyanlanan filmde, Jennifer Jones "En İyi Kadın Oyuncu", Lillian Gish "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dallarında Oscar'a aday gösterildi.

Kanlı Aşk

Aralarında bir gece kulübü sahibi, bir radyocu ilişki danışmanı ve gezgin bir yabancının da bulunduğu birkaç kayıp ruhlu gece kuşu, aşk ve kabul görme konusundaki çelişkilerini ve endişelerini açığa çıkaran karşılaşmalar yaşarlar.