Yakışıklı üst düzey ajan Matt banyo küvetinde trajik bir şekilde ölür ve kadınlar bu kayıp için yas tutar. Ancak bu sadece son çok gizli görevi için uydurulmuştur: Bütün bir kıtayı yok edebilecek kadar güçlü Helyum lazer ışınının mucidi Dr. Solaris'i bulacaktır. Görünüşe göre Dr. Solaris bir suç örgütü tarafından kaçırılmıştır. İzler Cote D'Azur'a kadar uzanıyor.

Çapkın ajan

Kolumbiya Üniversitesi'nde tarih öğrencisi olan Thomas (Dustin Hoffman) farkında olmadan Paraguay ve ABD arasındaki yasa dışı elmas kaçakçılığının ortasında kalır. Bu da onu eski Nazi subayı, dişçi Dr. Christian Szell (Laurence Olivier) ile karşı karşıya bırakır.

Vahşi Koşu

Büyükelçi Joseph Davies, FDR tarafından Sovyet sistemi hakkında bilgi edinmek üzere Rusya'ya gönderilir ve Stalinizmin bir savunucusu olarak Amerika'ya döner.

Mission to Moscow

Bir yetenek ajansı, kız arkadaşını bir gece kulübüne iki ayrı gösteri olarak satar. Aldatma ve sürekli kostüm değiştirme kız arkadaşı için çok fazladır.