Marangoz bir ailenin oğlu olan Eisenheim, aristokrat bir ailenin kızı Sophia'ya aşık olur; ancak sosyal konumları nedeniyle ilişkilerinin yasaklanması sonucu Avusturya'yı terk ederek dünyayı keşfe çıkar. Eisenheim15 yıl sonra ünlü bir illüzyonist olarak isim yapmıştır; ülkesine döndüğünde eski sevgilisi Sophie Avusturya-Macaristan veliaht prensi Leopold ile nişanlanmak üzeredir.

Sihirbaz

Gerçek bir olayı anlatan, David Henry Hwang'in Broadway'de sahnelenen, Tony ödüllü ‘‘M. Butterfly’’ adlı oyunundan uyarlanan filmde, aldatmanın dayanılmaz hafifliği, çarpık ilişkiler, intihar ve daha birçok konu işleniyor. Filmde, Pekin Orkestrası'nda Puccici'nin ünlü Mademe Butterfly operasını izlerken, primadonnanın güzelliği karşısında büyülenen Rene Gallimard'ın, Song Liling adlı güzel kadınla yaşadığı ilişki anlatılıyor.

M. Butterfly

Sürgündeki Napolyon, tahtı geri almak için bir plan yapar. Halktan biri olan Eugene Lenormand ile yer değiştirecek, Paris'e gizlice girecek, sonra Lenormand kendini gösterecek ve Napolyon tahtını geri alacaktır. İşler hiç de iyi gitmez; önce yolculuk beklenenden daha zor olur, ama daha da kötüsü, Lenormand aldatmacayı ortaya çıkaramayacak kadar eğlenmektedir. Napolyon beklerken halktan birinin yaşamına biraz huzursuzca alışır, Lenormand ise zengin yiyeceklerle tıka basa doyar.

The Emperor's New Clothes

İyi niyetli arkadaşları, güzel bir dul olan Suzanne'ı yeniden evlenmeye ikna etmeye çalışırlar ve seçim, zampara bir dişçi olan Frank ile oğluna yardım eden duyarlı, başarısız bir spor eğitmeni olan Tony arasında yapılacak gibi görünmektedir.