2. Dünya Savaşı döneminde geçen film, Moe Berg'in hayatını konu ediyor. İyi bir üniversite mezunu olan ve 12 dil konuşabilen Berg, 15 yıl boyunca Chicago White Sox ve Washington Senators gibi takımlarda beysbol oynamıştır. Moe Berg ayrıca; Almanlarla nükleer silah yarışında Amerika için OSS adına casus yapmıştır.

Beyzbolcu Casus

Yıl 1764'tür. Josef bir yılı aşkın bir süredir Venedik'te istikrarsız bir hayat sürmektedir. Bir opera bestecisi olmayı ummaktadır. Yetenekli ve kendini kanıtlamış bestecilerle dolu şehir ona kapalı görünmektedir. Kemancı olarak iş ararken, zengin bir genç kadının yörüngesine girer. Kadın sayesinde salonlarda çalma fırsatı bulur. Ama asıl fırsatı, çapkın bir markizin sevgilisi olduğunda ortaya çıkar. Markiz ona dünyevi görgü kurallarını öğretir, taşra terbiyesinin izlerini siler ve onu dini hoşgörüsüzlükten uzak, hedonist bir varoluşla tanıştırır. Böylece dönüşen Josef inanılmaz bir görev alır: Avrupa'nın en büyük tiyatrosu olan San Carlo için bir opera yazmak.