Jake Van Dorn, geziye gönderdiği kızının kaybolduğuna dair bir telefon alır. Polisle irtibata geçmesine rağmen kendi çabalarıyla da aramayı sürdürür. Bir özel dedektif tutar. Dedektif, araştırmaları sonucunda kızın bir porno filmde oynadığını keşfetmiştir. Polisten umudu kesen Jake, onu bulmak için California'ya gider ve nerede olduğuna dair bilgi almak için şehrin her yerini gezer: Ancak bir süre sonra olaya "dışarıdan" daha fazla müdahale edemeyeceğine karar verir. Arkadaşlarıyla, ailesiyle bütün iletişimini keserek yeni bir kimliğe bürünür...

Ayrılan Yollar

Hayal kırıklığına uğramış bir Vietnam Savaşı gazetecisi olan John, eroin kaçakçılığına başlar. Aynı derecede tükenmiş bir gazi olan Ray'i, uyuşturucuyu karısına teslim etmesi için kandırır. Çok geçmeden her şey altüst olur ve Ray, John'un karısıyla birlikte sahtekâr narkotik ajanlarından kaçmaya çalışırken kendini firarda bulur.