Sevgilisi tarafından reddedilen Cheryl'ın hayatında kalan tek erkek, kendi oğlu gibi büyüttüğü yetim yeğenidir. Billy'yi yanında tutmak için her şeyi göze alacaktır. Planları suya düşünce, saplantısıyla arasına giren herkesi öldürmek anlamına gelen çılgınca bir çılgınlığın içine sürüklenir. Ancak soruşturmayı yürüten dedektif, gerçek katilin Billy olduğuna ikna olmuştur ve bunu kanıtlamaya kararlıdır. Delilik ve fanatizm birlikte çalışarak herkesi, klasik Oedipus hikâyesine kâbus gibi bir dokunuş katan korkunç bir kan dökme girdabına sürükler.

Butcher, Baker, Nightmare Maker

Ünlü dedektif Charlie Chan, San Francisco'lu bir dedektifin gizemli bir dizi cinayeti çözmesine yardım etmesi için emekliliğinden çağrılır. Beceriksiz torunu yardımcısı olan Chan, Ejderha Kraliçesi olarak bilinen ve baş şüpheli olan eski bir düşmanıyla da karşılaşır.