Bilim tarihinin en korkunç deneyinin kontrolden çıkmasının hikayesi... Araştırmacı bilim adamı Eddie Jessup, başka bilinç düzeylerinin günlük hayatımız kadar gerçek olduğuna inanmaktadır. Duyuları azaltarak ve sonra da kuvvetli halüsinasyon gösterici uyuşturucular kullanarak bu alternatif düzeyleri açığa çıkartmaya çalışır.

Gerçeğin Ötesinde

Yönetici George Dupler öfkesine yenik düşer ve 24 saat açık bir eczanede gece müdürlüğüne indirilir. Ergenlik çağındaki oğlu Freddie'ye, uzaktan kuzeni olan banliyöde yaşayan ev kadını Cheryl Gibbons ile ilişkisini kesmesini önerdikten sonra, Cheryl George'u baştan çıkarmaya çalışır. Evde, annesinin önünde, Freddie babasını kız arkadaşını çalmakla suçlar, çünkü kocası Bobby itfaiyede görevdeyken Cheryl'ı gecenin bir yarısı George'a yemek servisi yaparken bulmuştur. George daha sonra karısı Helen'den ayrılır, işini bırakır, bir depoya taşınır ve Cheryl'den yanına taşınmasını ister.