Steiermark'ın kalbinde, Karnstein Ailesi ölümlerinden sonra bile mezarlarından çıkarak taze kana duydukları şehvetle kırsal bölgeye kötülük saçmaktadır. Tüm ailesi Karnstein vampirizminin kurbanı olan Baron Hartog, mezarlarını açar ve şeytani kalplerine bir kazık saplar. Bulamadığı tek mezar efsanevi güzel Mircalla Karnstein'ın mezarıdır. Mircalla, ailesinin katledilmesinin intikamını almak ve kan arzusunu tatmin etmek için yeniden ortaya çıkana kadar o korkunç gecenin ardından yıllar süren bir barış gelir.

The Vampire Lovers

İngiltere'de sıkıcı bir fabrika şehrinde yaşayan Joe Lampton'ın kendisini idare ettiği bir işi vardır. Bir tiyatro ekibine katılarak boş geçen akşamlarını değerlendirmek ister. Patronunun kızı Susan ise hem gerçek hayatta hem sahnede rol kesmektedir. Susan, Joe'ya ilgi gösterince Joe bir anda patronun damadı olmanın hayalini kurar. Öte yandan tiaytro grubundaki orta yaşlı başka bir kadınla da yakınlaşmaktadır. Joe, mutsuz bir evlilik yürüten bu Fransız kadın ile patronun kızı Susan'ı beraber idare etmeye başlar...

Tepedeki Oda

Cardiff'in liman bölgesi Tiger Bay'de, kaba saba bir sokak çocuğu olan Gillie, ziyarete gelen Polonyalı denizci Korchinsky'nin genç bir kadını vahşice öldürdüğüne tanık olur. Gillie suçu yetkililere bildirmek yerine, Korchinsky'nin parlak siyah tabancasını cebine atar ve olay yerinden kaçar. Dedektif Graham cinayet silahının Gillie'de olduğunu öğrendiğinde, ateşli genç kız onu yolundan saptırmak için bir yalan ağı örer.