Bir yazar, üst sınıf hayatını terk ederek kız kardeşi olduğunu iddia eden bir kadın ve onun iki arkadaşıyla birlikte yolculuğa çıkar.

Pola X

Bağımsız bir fotoğrafçı olan David ve işsiz bir kadın olan Katia, Los Angeles'tan ayrılarak bir derginin fotoğraf çekimi için fon olarak kullanabilecekleri doğal bir set aramak üzere Güney Kaliforniya çölüne doğru yola çıkarlar. Twentynine Palms kasabasında bir motel bulurlar ve günlerini spor araçlarında Joshua Tree Çölü'nü keşfederek, isimsiz yollarda ve patikalarda kendilerini kaybederek geçirirler. Her zaman ve neredeyse her yerde çılgınca sevişirler, düzenli olarak kavga ederler, sonra öpüşüp barışırlar, boş ilişkilerinde ve oldukça sıradan günlük yaşamlarında başka pek bir şey olmaz - ta ki korkunç ve iğrenç bir şey yolculuklarına acımasızca son verene kadar.

Twentynine Palms

Duygusal olarak soğuk bir adam, kalp nakli ve yabancılaştığı oğlunu aramak için Alplerdeki evinin güvenliğini terk eder.

The Intruder

Ninon, dehşete düşmüş yaşlı komşularına kendini savunma dersleri veren ruhlu bir otel yöneticisidir. Paris'e yeni gelen Litvanyalı aktris Daiga, gizemli güzellikteki bir drag sanatçısının hayatından etkilenir.