Oğluyla birlikte yolculuk yapan bir silahşör, bir kadının hayatını kurtardıktan sonra, çöllerin en sıkı dört silahşörüyle karşı karşıya gelmek durumunda kalır.  Silahşör türlü meziyetleri olan bu adamları yok ettikten sonra ise yeraltına sığınmak zorunda kalır. Dışlanmışların ininde onu manevi bir uyanış beklemektedir. Gözlerini açtığında, dünyayı değiştirmek ve oğlunu bulmak üzere planlar yapmaya başlar.

Köstebek

Fando ve felçli sevgilisi Lis, keşfedenlerin ruhani bir coşkunluğa eriştiği rivayet edilen Tar isimli mitik bir şehri arar. Bu arayış, onları yıkık dökük kentlerden kızgın çöllere, tehlikeli dağlardan bizzat kendi geçmişlerine kadar uzanan olağanüstü bir yolculuğa çıkarır.

Fando ve Lis

Bir akıl hastanesinin mahkûmları kurumu ele geçirir, doktorları ve personeli hapseder ve ardından buranın nasıl yönetilmesi gerektiğine dair kendi fikirlerini uygulamaya koyarlar.