Moskova, 1930'lar. Önde gelen bir yazarın eserleri aniden Sovyet devleti tarafından sansürlenir ve Pontius Pilatus hakkındaki tiyatro oyununun prömiyeri iptal edilir. Sovyet Yazarlar Birliği'nden kovulur ve kısa sürede hayatta kalmak için hiçbir imkânı olmayan bir dışlanmışa dönüşür.  Sevgilisi Margarita'dan aldığı ilhamla, tüm karakterlerin kendi hayatından hicivli bir şekilde yeniden yorumlandığı yeni bir roman üzerinde çalışmaya başlar. Romanın ana karakteri, yazarın çöküşüne neden olan herkesten intikam almak için Moskova'yı ziyaret eden mistik bir karanlık güç olan Woland'dır.  Usta, kendisini ve Margarita'yı karakter olarak ekleyerek romanının derinliklerine gömüldükçe, gerçeklik ile hayal gücü arasındaki sınır ortadan kalktıkça yavaş yavaş fark etmeyi bırakır.

The Master and Margarita

Film Moskova’nın metro sisteminde, Moskova Nehri’ni tünellere aktaran bir su sızıntısı nedeniyle çöküşün eşiğinde olan bir sistemde geçiyor. Problem, tünellerin tüm şehrin altından geçmesi ve bu tünellerin çökmesi durumunda yukarıdaki binaların da çökecek olmasıdır...

Metro

Bizim günlerimiz. Meraklı öğrenci Senka kendini Yaga'nın büyüsüyle insan gözlerinden gizlenmiş bir masal ormanında bulur. Büyüyü tekrar yapmak için Yaga, büyülü harika bir renk arayışıyla modern bir şehre gider. Şehirde, Ivan Tsarevich ile savaştan sonra hayatta kalan Koshchei, bin yıldır Yaga ile buluşmayı beklemektedir. Koschei karanlık bir zindanda saklanmaktadır ve intikam almak istemektedir, çünkü onu yenmesine yardım eden Yaga'dır. İyi ve kötünün yeni bir savaşı olacaktır. Kazanan, son ana kadar bir peri masalında olduğuna inanmayan okul çocuğu Senka tarafından desteklenen kişi olacaktır.