New York'ta, zeki ama saf New England'lı Anne Welles bir tiyatro hukuk firmasında sekreter olarak çalışmaya başlar ve burada avukat Lyon Burke'e aşık olur. Anne, dinamik yeteneği yaşlanan yıldız Helen Lawson ve güzel ama yeteneksiz aktris Jennifer North'u tehdit eden, gelecek vaat eden şarkıcı Neely O'Hara ile arkadaş olur. Kadınlar aşkta ve işte başarı ve başarısızlık yaşarken, kalp kırıklığı, bağımlılık ve trajediye yol açarlar.

Bebekler vadisi

Kaçak Ben Young soyulup tek başına kaldıktan sonra Chicago'daki bir genelevin müdürü olan Lil tarafından yanına alınır. Bir pansiyon işlettiğini sanan Ben için vekil anne gibi davranan Lil, ona yerel gazetede Francis Sullivan'ın yanında bir iş bulur. Ben, büyük şehrin işleyişini öğrendikçe, hükümetin yolsuzluğunun boyutlarını fark eder ve Chicago siyasetinde reform yapmak gibi ürkütücü bir göreve soyunur ve bu yolda birçok müttefik bulur.