Büyükelçi Joseph Davies, FDR tarafından Sovyet sistemi hakkında bilgi edinmek üzere Rusya'ya gönderilir ve Stalinizmin bir savunucusu olarak Amerika'ya döner.

Mission to Moscow

Karayipler'de bir hemşire, kocasına aşık olduğu akılsız bir kadın olan hastasını iyileştirme umuduyla vudu büyüsüne başvurur.

Zombi-Hortlak

Deniz ticareti yapan Joe Rossi (Humphrey Bogart) ve Steve Jarvis (Raymond Massey), bir deniz konvoyunun parçası olarak Rus müttefiklerine bir ikmal gemisi götürmekle görevlendirilirler. Gemi grubu bir Alman U-botunun saldırısına uğrayınca, Rossi ve Jarvis Nazi deniz kuvvetlerinden kaçmak için tehlikeli sularda yol alırlar. Atlantik'teki görevleri son derece tehlikeli olsa da, daha önceki gemilerinden birini batıran Almanlara karşılık verme fırsatı onları motive eder.