Büyükelçi Joseph Davies, FDR tarafından Sovyet sistemi hakkında bilgi edinmek üzere Rusya'ya gönderilir ve Stalinizmin bir savunucusu olarak Amerika'ya döner.

Mission to Moscow

İşgal altındaki Fransa'da, hüküm giymiş bir hırsız ve katil, hapishaneye yapılan bir bombalı saldırıda giyotinden kaçar, ancak ilk tutuklanmasından sorumlu Surete müfettişi tarafından kısa sürede yeniden yakalanır. Giyotinden ölümünden daha çok korkan mahkûm, bir sabotaj eylemi sonrasında Gestapo tarafından alıkonulan 100 Fransız'ı kurtarmak için müfettişten bir plan yapmasını ister: Sabotajcı olduğunu itiraf edecek ve Gestapo'nun infaz yöntemi olan kurşuna dizilerek idam edilmesine izin verecek, böylece 100 kişi serbest kalacaktır.